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    产品价格走高 行业景气度持续 维生素板块受到机构青睐

    2018/11/22 22:09:17      大众证券报      张曌

    昨日维生素板块领涨两市,整体涨幅6.48%,多只维生素龙头股引起了机构投资者的青睐。龙虎榜数据显示,两机构席位买入新和成4603万元,深股通买入2943万元并卖出515万元;一机构席位买入亿帆医药2894万元,深股通买入384万元并卖出1586万元。

    维生素价格仍有上涨空间

    盘面数据显示,新和成、兄弟科技、亿帆医药、浙江医药昨日全部实现涨停。其余个股表现也非常抢眼,金达威、花园生物、圣达生物、广济药业、ST冠福分别上涨8.88%、8.30%、6.59%、5.69%、4.98%。另外,寿仙谷、东北制药、华北制药、葵花药业、尔康制药、安迪苏分别上涨3.17%、3.13%、2.95%、2.34%、2.06%、2.04%。

    行业方面,11月已有国内厂家提高VA产品报价至360元/公斤,较此前上调40元/公斤,市场货紧挺价。欧洲市场VA1000报价小幅反弹至63-65欧元/公斤。本周维生素价格再次大涨,维生素A周均价从273元/公斤涨至327元/公斤,环比涨幅20%;维生素B5从179元/公斤涨至205元/公斤,环比上涨也近15%;维生素D3、维生素B3、维生素K3价格也都呈现出5%左右的增幅。

    “由于多数维生素品种下游均为饲料,且行业竞争格局相似,单一小品种短期大幅涨价一定程度上会向大品种扩散,引发行业的涨价潮,与10月底相比,国内下游企业维生素使用成本增长超20%?!泵裆と芯吭碧贞莨Ψ治龅?,“一方面,冬季为维生素需求旺季,虽然近期在需求上略微受非洲猪瘟影响,但作为饲料中的必须添加品,价格成本占比小,应用不可替代性强,短期内供不应求格局难以改变;另一方面,维生素出口比重有望加码,价格仍有上涨空间?!?/p>

    工艺难度大 行业集中度高

    个股方面,新和成是世界四大维生素生产企业之一,拥有维生素E产能约40000吨,维生素A产能约10000吨,维生素D3产能约2000吨;维生素产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、维生素H(生物素)。新和成11月21日在互动平台透露称,“公司维生素产品产销均正常,涨价有利于公司提升业绩?!?/p>

    安迪苏是全球液体蛋氨酸龙头,受益蛋氨酸价格持续反弹。公司具备44万吨蛋氨酸产能,液体蛋氨酸全行业成本最低,近期部分供给端停产检修,赢创产能受莱茵河运输影响受限,蛋氨酸价格持续反弹,从10月初的18元/公斤反转,最新成交价在22.5元/公斤,每涨价1元/公斤给公司带来的净利润在2.8亿元。

    针对维生素市场,国联证券分析师马群星表示,维生素A的工艺难度大,技术壁垒高。十多年来没有新的进入者,产业供应格局稳定,目前全球维生素A的产能约为3万多吨,国外企业为DSM、BASF和安迪苏,国内企业为新和成、浙江医药和金达威,新和成维生素A产能为全球最大1万吨,行业集中度较高。Roche路线在1948年开始工业化生产,目前DSM、安迪苏和我国三大厂商采用这个路线,柠檬醛收率在59%;BASF路线在1971年开始工业化生产,柠檬醛收率在64%,相对较高,但对设备要求高且三废处理难度较大,两种工艺各有优点。

    “维生素板块受年底海外装置供应量缩减、库存偏低等因素提振,价格出现反弹,建议关注维生素A龙头新和成、维生素B5龙头亿帆医药以及K3龙头兄弟科技?!绷吨と衔?。

    记者 张曌

    (编辑:gifberg)
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